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初回ヒアリングで聞くことリスト

結論

初回ヒアリングの目的は、情報を全部集めることではなく、見積もりと進捗連絡で揉めない「最小の前提」を揃えることです。業種別の巨大アンケートは不要です。目的・成果物・期限・決裁・素材の5カテゴリを10分で確認し、答えが出ない項目は「仮前提」として見積もり文に書きます。終了後は見積もり文の書き方か見積もり文ジェネレータにそのまま転記します。

聞くこと（目的・成果物・期限・決裁・素材）

1. 目的（何のために作るか）
KPIや成功の定義を一言で。曖昧なら「社内承認用のたたき台」など実際の使われ方を聞きます。

2. 成果物（何を納めるか）
形式・点数・解像度・納品方法（ファイル形式、共有先）。「一式」は避け、箇条書きで固定します。

3. 期限（いつまでに何が必要か）
最終納期と、途中確認の希望日。着手条件（素材支給日・発注日）も同時に聞きます。

4. 決裁（誰が何を決めるか）
確認者・決裁者・CCに入れるべき人。修正のGOサインを誰が出すかを明確にします。

5. 素材（何が揃っているか）
ロゴ・原稿・写真・参考URLの有無と支給予定日。未着素材は納期に影響する旨をメモします。

聞かない／後回しでよいこと

細かいデザイン好みの総当たり（参考資料があれば十分な場合が多い）
将来の拡張案件の詳細（今回の範囲外は「別見積もり」と切る）
社内の政治的背景の深掘り（判断に直結しない限り）

後回しにした項目は、見積もり文の「対象外」または「仮前提」に書いておきます。

ヒアリング後の次アクション

聞いた内容を5カテゴリに整理し、抜けを埋める質問を1通だけ送る
見積もり文の書き方の型に転記（範囲・金額・納期・修正）
定期連絡の頻度と宛先を進捗連絡テンプレートの前提としてメモする
素材支給日が遅れる場合の連絡ルールを一言合意する
見積もり送付後、返信期限だけ軽く添える

実例（メールヒアリング）

〇〇様

お世話になっております。見積もり作成のため、下記ご教示ください。

1. 目的：本LPで達成したいこと（例：応募数、社内承認など）
2. 成果物：ページ数・形式（例：トップ＋下層2、Figma納品）
3. 期限：希望納期と、途中確認の希望日
4. 決裁：確認・承認いただく方（CC含む）
5. 素材：ロゴ・原稿・写真の有無と支給予定

未確定の点は「仮前提」として見積もりに書きます。

失敗例

ヒアリングで20項目送り、返信が途切れるパターンです。質問は最小セットに絞り、答えがない項目は見積もり段階で仮置きします。もう一つの失敗は、口頭だけで合意し、範囲メモを残さないこと。後から「言った言わない」が起きやすくなります。

FAQ

メールだけでもヒアリングになる？

なります。短い質問リストを送り、返信を議事メモとして残せば十分です。会議が必要なら、同じ5カテゴリを口頭で確認します。

全部答えられないクライアントへの対応は？

答えられた項目だけ確定し、未回答は見積もり文に「〇〇確定後に再見積もり」「現時点の仮前提」と明記します。無理に埋めない方が後が楽です。

見積もり前と契約後で質問を分ける？

見積もり前は5カテゴリの最小セット。契約後は素材の具体ファイル名・共有権限・確認スケジュールなど実務詳細を追加します。一度に全部聞かないでください。

ヒアリング結果はどこに残す？

案件フォルダの 00_admin/ か _team/ に、日付付きメモとして残します。見積もり文と矛盾しないよう、範囲変更時は更新します。